[摘要] 2013年3月，首创置业宣布，拟由旗下全资附属公司Central Plaza Development发行美元高级永续证券4亿美元，初始分派率为8.375%。汇丰是该次证券发行的全球独家协调人。
董事长致辞：
中国地产业跨越了近20年的辉煌发展，居住改变着中国，地产企业亦经历着起伏振兴。首创置业正是踏着中国地产市场化的步点，每每走在行业变革的前沿，其前进姿态和创新魅力让人印象深刻。与中国地产同步成长着的首创置业身上烙下了“创新者”的鲜明烙印。在即将到来的分化中，首创置业将继续以创新的原动力成就驱动中国新地产的“创能量”。
今年，是首创置业颇有纪念意义的年份。十年前，首创置业率先步入香港资本市场，成为中国地产企业联盟国际资本巨头那个“吃螃蟹的人”。香港上市十年，是其充分发挥“综合营运”模式创新优势的十年，也是坚持“国际化”发展的十年，而这些都已经成为首创置业今天最重要的品牌烙印。上市十年来，首创置业销售收入增长5倍，净利润增长4倍，总资产从78亿到近500亿，实现了超6倍的增长。今天，更强大的资本能力、更完善的国际化战略、更创新的模式与产业营运能力、更具扩张意味的产品线、更开放和细致的服务能力正在首创置业形成，数年之积淀正在为企业赢得更大的生存空间和更具前景的发展潜力。首创置业在创造性的探索地产创新发展路径上发挥了强大的正能量，毫无疑问的是，这些探索和实践不仅是企业发展之势能，更将成为驱动中国地产未来十年的“创能量”!
——首创集团、首创置业董事长 刘晓光
2013年3月，首创置业宣布，拟由旗下全资附属公司Central Plaza Development发行美元高级永续证券4亿美元，初始分派率为8.375%。汇丰是该次证券发行的全球协调人。
首创置业的发展天生与资本势能血脉相连。上世纪90年代中期，华亭项目作为首创置业前身阳光房地产公司直接进入市场化运作的个项目，其与华远的合作锻造了“投资组合”的全新价值观，成为其投资组合以及资金配置的启蒙。
紧接着，阳光房地产公司收购广西虎威，创下了中国地产业买壳上市案例，再次见证其敏锐的资本嗅觉。2002年，由首创集团地产业务重组而成的“首创置业股份有限公司”，凭借其天然拥有产融结合优势，在“大资本”角斗中赢得胜利。
首创置业强大的资本雄心在2003年彰显。当年地产业却迎来了资本市场的“冰冷时代”，首创置业却成为非典之后进行全球公开招股的中国公司，重新启动了因“非典”而停顿的香港IPO市场。德意志银行2003年底，称首创置业为“蓝血”贵族公司，向投资者大力推荐。首创置业的“资本大连横”由此发迹。上市后，首创置业又分别与华夏银行和国家开发银行达成银企合作协议，分别获得15亿元和45亿元授信。一口气拿下数十亿元现金的首创置业令业内外刮目相看。
在资本市场，首创置业继续通过与普华永道、汇丰、JP摩根等知名投资银行和审计事务所合作，积极参与国际资本市场的竞争之中。其次，在项目投资与发展上，与新加坡政府投资公司GIC、美国AG基金开展成功的合作，为首创置业在亚洲市场融资通路奠定基础。
同时，首创置业与国内各商业银行建立战略关系。从2009年到2010年，首创置业接连获得中国建设银行和中国银行的100亿银行授信，并与之建立长期战略合作关系。其还与德意志银行、新加坡星展银行、三菱银行、花旗银行等跨国银行进行了不同层面的合作。
2009年10月，首创置业的10亿元5年期公司债成功在上海证券交易所上市交易，成为在内地发行债券的纯H股地产公司。首创置业已迈出“打通两地资本市场融资平台”的步。
资本从本质上提升了首创置业的竞争力，地产和资本的有效融合为其发展输入新鲜的能量。今天，首创置业已经构建了全立体资本平台，在资本途径、资本手段、治理结构、国际化融资方式上的构建等已经非常扎实。首创置业集战略投资基金、项目投资基金、政策性银行、商业银行、跨国银行、海外金融杠杆为一体“资本大连横”格局由此形成，不仅彰显着其强大的资本意志，更成为其强大的永恒势能。
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